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12月15-16日舉行的一年一度中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中，明確提出要實(shí)施新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動(dòng)，這是自2009年提出的《全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃（2009-2020年）》后國家啟動(dòng)的第二輪千億提升計(jì)劃。中央財(cái)辦有關(guān)負(fù)責(zé)人在接受新華社等媒體提問時(shí)也回應(yīng)稱，要大力提升糧食、能源資源安全保障能力，提升物資儲(chǔ)備保障能力，多渠道確保供應(yīng)安全。雖然在上一輪千億提升計(jì)劃的刺激下，我國糧食產(chǎn)量已連續(xù)8年保持在1.3萬億斤以上，但尚未達(dá)到1.4萬億斤水平，且每年仍有大量糧食依賴進(jìn)口。2021年我國糧食產(chǎn)量68285萬噸（1.36萬億斤），同比增長2.0%，2021年糧食進(jìn)口總量16458萬噸；2022年預(yù)計(jì)全年糧食產(chǎn)量為68653萬噸（1.37萬億斤），同比增長僅為0.5%，而2022年1-11月累計(jì)進(jìn)口14264萬噸?？梢悦黠@地看到，這兩年我國糧食產(chǎn)量增速比較緩慢，而進(jìn)口量占產(chǎn)量的比重均超過20%?！扒|斤糧食增產(chǎn)行動(dòng)”的二次提出，再次說明糧食安全問題十分突出且在短期內(nèi)無法有效解決，需要以十年為周期的糧食產(chǎn)能提升來積極應(yīng)對(duì)。而糧食增產(chǎn)的核心或者說最關(guān)鍵的是種子和化肥，其中化肥由于對(duì)于糧食生產(chǎn)保供起到不可替代的作用，特別是鉀肥，這氮磷鉀三大肥中唯一不能自給的、還需要大量進(jìn)口的肥料，其重要性不言而喻。國家有關(guān)部門也越來越重視鉀肥的供給能力，12月21日，自然資源部召開會(huì)議，全面啟動(dòng)新一輪戰(zhàn)略性礦產(chǎn)國內(nèi)找礦行動(dòng)，增強(qiáng)國內(nèi)礦產(chǎn)資源保障能力，持續(xù)做好煤炭、鉀鹽保供工作。煤炭是我國現(xiàn)階段的能源命脈，把鉀鹽（肥）保供與煤炭保供列在一起，可見鉀肥供給的重要程度。
糧食增產(chǎn)關(guān)鍵是科學(xué)施肥，提升鉀肥的施用比
中國主要糧食產(chǎn)量前五省分別為黑龍江、河南、山東、安徽、吉林，不僅耕地面積種植最廣，而且都是我國糧食保供集中的商品糧基地，也是我國用肥大省。其中，排名第一的黑龍江省今年的糧食作物種植面積達(dá)到22024.8萬畝，糧食總產(chǎn)量達(dá)到了1552.6億斤，實(shí)現(xiàn)“十九連豐”，連續(xù)十三年位居全國第一，并且是歷史第二高位（低于2021年）??平均畝產(chǎn)為705斤；排名第五的吉林省，2022年的糧食總產(chǎn)量也有816.16億斤，實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)8.32億斤，糧食平均畝產(chǎn)為940.52斤/畝，比全國平均水平高了21.6%。可以說，在上一個(gè)十年千億斤產(chǎn)能提升計(jì)劃中，已實(shí)現(xiàn)了我國糧食產(chǎn)量質(zhì)的飛躍，那么，如何在本已糧食高產(chǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步增產(chǎn)千億斤，是本輪提升計(jì)劃的挑戰(zhàn)。要解決這個(gè)難題的關(guān)鍵點(diǎn)，除了在種業(yè)技術(shù)上下功夫外，最主要的要在優(yōu)化化肥施用比上做文章，真正落實(shí)“減氮、控磷、增鉀”的施肥方式。
按照我國農(nóng)業(yè)部提出的中國土地氮、磷、鉀最優(yōu)施用比例為 1:0.36:0.28，發(fā)達(dá)國家土壤氮、磷、鉀平均施用比例為1:0.37:0.36，而中國目前實(shí)際施用比例僅為1:0.38:0.12。在幾大主糧的生長過程中，正常所需鉀肥數(shù)量較大，水稻所需鉀肥數(shù)量是氮肥的1.2倍、是磷肥的近3倍；小麥所需鉀肥數(shù)量是氮肥的0.83倍、是磷肥的2.5倍；玉米所需鉀肥數(shù)量是氮肥的0.83倍、是磷肥的2.5倍；大豆所需鉀肥數(shù)量是氮肥的0.55倍、是磷肥的2.22倍。通過數(shù)據(jù)不難看出，目前氮磷鉀三大肥中，鉀肥的施用比仍遠(yuǎn)低于合理區(qū)間。若能夠按照幾大主糧的養(yǎng)分需求進(jìn)一步提高鉀肥施用比例來優(yōu)化種植，將有助于完成本輪千億斤糧食提升計(jì)劃和解決我國糧食安全問題。
主糧作物收獲物形成100千克經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量所吸收的養(yǎng)分?jǐn)?shù)量
單位：千克 
產(chǎn)能續(xù)建滯后、全球鉀肥供給缺口短期內(nèi)無法解決
為何我國農(nóng)業(yè)種植長期施鉀比例較低呢？這主要跟我國鉀資源稀缺以及鉀肥產(chǎn)能不足以滿足我國農(nóng)業(yè)施用需求有關(guān)。我國是氮肥、磷肥產(chǎn)量大國，每年除滿足本國使用外還可對(duì)外出口，因此在農(nóng)業(yè)種植中，可以保證氮、磷肥的施用量。而鉀在我國是稀缺資源，每年鉀肥的需求量約1700萬噸，但還有56%耕地處于缺鉀狀態(tài)，且50%以上需要進(jìn)口。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局和中國國土資源部2021年報(bào)告顯示，在世界已探明的95.07億噸鉀鹽儲(chǔ)量中，中國的可開采鉀鹽總量僅占世界的2.2%，而鉀肥用量卻占全世界的20%，中國每年鉀肥消費(fèi)量50%以上依賴于進(jìn)口。隨著國內(nèi)鉀資源經(jīng)濟(jì)性可采量不斷降低，國內(nèi)主要鉀肥生產(chǎn)廠商產(chǎn)量增長乏力且均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，供給缺口在不斷擴(kuò)大。
全球范圍內(nèi)鉀資源雖然總儲(chǔ)量并不少，但可供經(jīng)濟(jì)開采的鉀資源礦藏主要分布在加拿大、俄羅斯烏拉爾地區(qū)、白俄羅斯等地區(qū)，加鉀、俄鉀、白俄鉀的產(chǎn)量占世界鉀肥產(chǎn)量的70%以上，其中，俄羅斯和白俄羅斯占全球鉀肥產(chǎn)量的 41%，呈現(xiàn)出高度集中的寡頭壟斷特征，使這三家寡頭具有國際鉀肥定價(jià)話語權(quán)。而2021年底對(duì)白俄羅斯的國際制裁以及今年年初爆發(fā)的沖突，導(dǎo)致俄羅斯和白俄羅斯的出口能力和產(chǎn)量受到極大的限制，全球鉀肥供給也出現(xiàn)巨大缺口。即使沖突結(jié)束后，預(yù)計(jì)俄羅斯也將面臨長期的國際制裁，也很難改變其受美元結(jié)算、金融保險(xiǎn)、物流運(yùn)輸?shù)戎撇糜绊懙拟浄使┙o困境。此外，由于前些年鉀肥價(jià)格處于低價(jià)期，很多鉀鹽老礦到期后沒有新礦續(xù)接開發(fā)，雖然有部分國際級(jí)礦業(yè)巨頭計(jì)劃進(jìn)行鉀肥產(chǎn)能擴(kuò)張，例如BHP公司的Jansen礦項(xiàng)目以及加拿大化肥巨頭Nutrien計(jì)劃中的擴(kuò)建項(xiàng)目等，但Jansen礦將在2027年完成固定資產(chǎn)落地，預(yù)計(jì)2030年達(dá)產(chǎn)，Nutrien礦將在2025年增加300萬噸產(chǎn)量。因此，在短期內(nèi)無法通過新項(xiàng)目擴(kuò)建解決鉀肥供給短缺問題。
人口增長、糧價(jià)上行，鉀肥價(jià)格還將維持相對(duì)高位
雖然我國人口增長出現(xiàn)了新低，但全球人口增長還是很快的，從1975年40億人口增長到80億人口只用了46年，以前從10億人口增長到20億人口用了100年時(shí)間，現(xiàn)在從70億人口增長到80億人口只用了12年時(shí)間。印度、埃塞俄比亞、剛果金、巴林、阿富汗等一些亞洲、非洲國家是人口增長較快的國家。隨著人口的快速增長，對(duì)糧食的需求越來越大，糧食種植面積也會(huì)不斷增加，對(duì)氮磷鉀的需求也在逐步增大。特別在各國高度關(guān)注糧食安全問題的當(dāng)下，更加凸顯出鉀肥對(duì)于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的不可或缺性。由于鉀肥具有獨(dú)特的抗逆性作用（抗倒伏、抗病蟲害、抗凍性）、優(yōu)異的增產(chǎn)增收和增強(qiáng)果蔬、糧食口感的效果，考慮到對(duì)抗全球極端天氣以及緩解糧食供給危機(jī)因素，預(yù)計(jì)2022年全球氯化鉀需求為6420萬噸，到2026年全球需求將上升為8000萬噸，年復(fù)合增長率為5.7%，其中，中國需求量約為1700萬噸，年復(fù)合增長率5.6%，東南亞需求為850萬噸，年復(fù)合增長率為6.9%。折算下來，即使在樂觀情形下，2026年鉀肥仍有1250萬噸的供需缺口。因此，從上述這些數(shù)據(jù)表明，全球鉀肥供給增速不及需求增速，國際鉀肥供需緊張仍將持續(xù)相當(dāng)長時(shí)間，所以鉀肥價(jià)格還將維持在高位運(yùn)行。
全球氯化鉀需求預(yù)測
資料來源：阿格斯分析報(bào)告2022Q2
面對(duì)2023年全球農(nóng)業(yè)種植需求，國際鉀肥寡頭們也紛紛給出了較樂觀的2023年鉀肥行情預(yù)判。Nutrien預(yù)計(jì)，“強(qiáng)勁的”農(nóng)業(yè)基本面將支持2023年鉀肥使用量的增加，隨著庫存減少和價(jià)格企穩(wěn)，“被壓抑的需求將出現(xiàn)”。美盛（Mosaic Co）公司雖然由于今年下半年鉀肥需求恢復(fù)速度低于預(yù)期而暫時(shí)削減其位于加拿大薩斯喀徹溫省Colonsay鉀礦的產(chǎn)量，但對(duì)于長期前景仍有信心，并表示減產(chǎn)的決定是短期的，將在2023年初重啟Colonsay鉀礦的第二家工廠。印度于11月份啟動(dòng)的鉀肥大合同談判也因買賣雙方的較大的價(jià)格預(yù)期分歧將可能推遲到2023年2月以后，據(jù)悉，印度報(bào)價(jià)在400-445美元/噸CFR范圍內(nèi)，而供應(yīng)商的報(bào)價(jià)約為560美元/噸CFR 。中國大合同談判更是無任何進(jìn)展性消息。
從上述情況綜合來看，2023年全球?qū)Z食需求依然強(qiáng)勁。首先，糧價(jià)仍在上行通道，這對(duì)全球鉀肥需求有一定支撐作用，目前鉀肥價(jià)格回落企穩(wěn)后消費(fèi)量也將會(huì)有所增加；其次，戰(zhàn)爭依然持續(xù)，結(jié)束無期，對(duì)糧食和鉀肥價(jià)格會(huì)有較強(qiáng)支撐；再次，，國際鉀肥寡頭們紛紛秉承利潤優(yōu)先的原則，根據(jù)市場來調(diào)控產(chǎn)量，而且國際鉀肥新礦建設(shè)投產(chǎn)期一般需要5～7年，達(dá)產(chǎn)期需7～10年。從這些方面來說，2023年鉀肥價(jià)格在一定時(shí)期內(nèi)將趨于穩(wěn)定價(jià)位運(yùn)行。
國內(nèi)短缺、國外巨頭壟斷，我國境外鉀鹽生產(chǎn)基地建設(shè)需快速發(fā)展
最近，聯(lián)合國發(fā)出警告，全球有53個(gè)國家、2.2億人人口面臨嚴(yán)重的糧食危機(jī)，2023年，該數(shù)量可能要上升到3.4億人，創(chuàng)下歷史新高，這意味著，全球每23個(gè)人里就有一個(gè)人面臨糧食安全危機(jī)。11月底，聯(lián)合國的另一份報(bào)告中也提到，小麥、玉米等主糧產(chǎn)量有可能達(dá)到歷史新低。那么，我們國內(nèi)為了保障國內(nèi)糧食安全而啟動(dòng)的新一輪千億斤糧食增產(chǎn)行動(dòng)，在面對(duì)持續(xù)高漲的國際鉀肥價(jià)格和供給短缺時(shí)，有何良策？
早在今年兩會(huì)期間，全國政協(xié)常委葛紅林便提議我國應(yīng)大力扶持境外鉀鹽生產(chǎn)和儲(chǔ)備基地建設(shè)，并就其涉及的金融、流通、稅收等政策提出思考及具體建議，呼吁國家有關(guān)部門仍應(yīng)高度重視相關(guān)提議，雖然下半年開始俄羅斯、白俄羅斯通過鐵路向國內(nèi)每月運(yùn)輸近40萬噸的鉀肥，使得目前國內(nèi)鉀肥市場供貨量相對(duì)需求而言較充足，但我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到，（1）按照俄、白兩國每月40萬噸的供貨量，2023年全年供貨量也僅約500萬噸左右，這與我國年均800-900萬噸鉀肥進(jìn)口需求量相比仍有較大差距；（2）2022年下半年需求受到抑制，固然有對(duì)因上半年暴增的鉀肥價(jià)格而帶來的庫存消化和價(jià)格回落期的觀望情緒影響，也有由于先期國內(nèi)嚴(yán)格的疫情管控措施、后期管控放開后第一波感染“普及”帶來的對(duì)下游復(fù)合肥廠、農(nóng)戶種植受到嚴(yán)重生產(chǎn)影響有關(guān)。因此，2023年這些干擾因素不存在的情況下，應(yīng)有更真實(shí)的增量需求體現(xiàn)出來；（3）國際政治博弈仍在繼續(xù)發(fā)酵，除沖突以外，中美貿(mào)易博弈對(duì)未來來自于加拿大的鉀肥供應(yīng)是否會(huì)形成影響，確實(shí)具有不確定性。從這三點(diǎn)來看，葛常委的建議高瞻遠(yuǎn)矚，保障我國境外鉀鹽生產(chǎn)和儲(chǔ)備基地建設(shè)應(yīng)該引起高度重視，特別要關(guān)注那些能快速擴(kuò)產(chǎn)的相關(guān)項(xiàng)目，給予資金、政策等大力支持。目前，我國在境外“尋鉀”的34個(gè)項(xiàng)目中，僅有老撾地區(qū)的亞鉀國際(27.73 +1.09%,診股)（000893.SZ）和東方鐵塔(8.36 +0.72%,診股)（002545.SZ）2個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)。其中，亞鉀國際旗下老撾鉀肥公司目前已具備100萬噸鉀肥產(chǎn)能，并已明確提出2023年底擴(kuò)建到300萬噸產(chǎn)能、2025年底擴(kuò)建到500萬噸產(chǎn)能的戰(zhàn)略規(guī)劃；東方鐵塔旗下老撾開元公司目前年產(chǎn)50萬噸鉀肥，也提出新增擴(kuò)建150萬噸/年產(chǎn)能的規(guī)劃（目前已啟動(dòng)一期50萬噸/年產(chǎn)能建設(shè)），若能通過政策支持使其新增產(chǎn)能快速落地，對(duì)國內(nèi)形成反哺增加國內(nèi)鉀肥供給，有助于新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升計(jì)劃的實(shí)施，也有助于增強(qiáng)與國際寡頭供應(yīng)商在鉀肥價(jià)格博弈中的話語權(quán)，真正起到為我國糧食生產(chǎn)安全保駕護(hù)航的作用。
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